Jahrzehntelang zählte der ehemalige Regierungsagent Raymond "Red" Reddington (James Spader, TV-Serien "The Office", "Boston Legal") zu den vom FBI meistgesuchten Verbrechern. Er fädelte im Auftrag von Kriminellen dubiose Geschäfte auf der ganzen Welt ein und erhielt den Beinamen "Der Concierge des Verbrechens". In plötzlicher Kooperationsbereitschaft macht er dem FBI ein brisantes Angebot: Er hilft, die größten Schwerverbrecher der Welt zu schnappen, wenn er im Gegenzug ausschließlich mit Elizabeth "Liz" Keen (Megan Boone, TV-Serie "Law & Order: Los Angeles"), einer frischgebackenen FBI-Profilerin, zusammenarbeiten darf. Für Liz wird das ein denkwürdiger erster Tag beim FBI. (6 Blu-rays)