In dieser Staffel erfahren wir alles über die zweiten Chunin-Auswahl-Prüfungen, an der außer Naruto, Sasuke und Shikamaru, der ja bereits Chunin ist, alle uns bekannten Konoha-Genin teilnehmen. Im Gegensatz zum letzten Mal arbeiten Konoha und Sunagakure diesmal zusammen. Auch die anderen Kage werden eingeladen, lehnen die Einladung jedoch ab. Fu, die Jinchuriki des Nanabi, nimmt ebenfalls an der Prüfung teil - aber ihr ist nicht nur Akatsuki auf den Fersen. (3 DVDs)