An der "Anti-Magic Academy" beginnt das alljährliche "Festival der Hexenjagd", dass allen Teilnehmern die Chance bietet, ihre Noten zu verbessern und auch etwas Geld dazuzuverdienen - Takeru wittert die Gelegenheit, endlich seine Schulden begleichen zu können. Doch ist der "Kleine-Fische-Zug" trotz des Neuzugangs Mari, einer waschechten Hexe, dazu in der Lage, den Sieg zu erringen? Gleichzeitig müssen Mari, Usagi und auch Ikaruga sich den Dämonen ihrer Vergangenheit stellen - im wahrsten Sinne des Wortes!
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